Pourquoi investir dans LE PATRIMOINE FONCIER
Créée en 1968, Le Patrimoine Foncier figure parmi les SCPI les plus anciennes du marché. Le Patrimoine Foncier est une SCPI principalement investie sur des bureaux situés dans les quartiers d'affaires parisiens.
La SCPI s’est engagée, depuis quelques années, dans une politique d’arbitrages active avec la volonté d'apporter une plus grande diversification à son patrimoine. Le Patrimoine Foncier a renouvelé ses actifs par la cession de biens considérés comme inadaptés au marché et l’acquisition d'immeubles localisés sur des emplacements stratégiques : centre-ville et grandes zones commerciales.
Cette politique de gestion s'est traduite par une évolution significative de sa distribution et des rentabilités historiques supérieures au marché.
En 2020, la SCPI a distribué un dividende en augmentation à 59,25 €/part soit une distribution sur valeur de marché de 4,86%
Chiffres clés
Historique
Evolution du dividende et du prix de part
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Prix acquéreur * | 1 308€ | 1 295€ | 1 304€ | 1 325€ | 1 347€ | 1 425€ | 1 428€ | 1 427€ | 1 211€ | 1 219€ |
| Dividende par part | 67,98€ | 72,00€ | 72,00€ | 80,00€ | 76,00€ | 72,00€ | 64,02€ | 57,00€ | 57,00€ | 59,25€ |
| Résultat courant | 68,42€ | 72,36€ | 77,06€ | 74,92€ | 72,67€ | 60,76€ | 64,40€ | 57,01€ | 55,86€ | 58,62€ |
| RAN / part | 28,71€ | 29,07€ | 34,14€ | 29,06€ | 29,73€ | 18,49€ | 35,94€ | 35,95€ | 35,06€ | 35,40€ |
| Année | Prix acquéreur * | Dividende par part | Résultat Courant | RAN / part |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 219€ | 59,25€ | 58,62€ | 35,40€ |
| 2019 | 1 211€ | 57,00€ | 55,86€ | 35,06€ |
| 2018 | 1 427€ | 57,00€ | 57,01€ | 35,95€ |
| 2017 | 1 428€ | 64,02€ | 64,40€ | 35,94€ |
| 2016 | 1 425€ | 72,00€ | 60,76€ | 18,49€ |
| 2015 | 1 347€ | 76,00€ | 72,67€ | 29,73€ |
| 2014 | 1 325€ | 80,00€ | 74,92€ | 29,06€ |
| 2013 | 1 304€ | 72,00€ | 77,06€ | 34,14€ |
| 2012 | 1 295€ | 72,00€ | 72,36€ | 29,07€ |
| 2011 | 1 308€ | 67,98€ | 68,42€ | 28,71€ |
Evolution du taux de distribution et de la variation du prix
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Taux de distribution** | 5,35% | 5,56% | 5,52% | 6,04% | 5,64% | 5,05% | 4,48% | 3,99% | 4,71% | 4,86% |
| Variation du prix *** | 2,99% | 0,70% | 0,66% | 1,59% | 1,69% | 5,79% | 0,21% | -0,08% | -15,1% | 0,66% |
| Année | Taux de distribution** | Variation du prix *** |
|---|---|---|
| 2020 | 4,86% | 0,66% |
| 2019 | 4,71% | -15,1% |
| 2018 | 3,99% | -0,08% |
| 2017 | 4,48% | 0,21% |
| 2016 | 5,05% | 5,79% |
| 2015 | 5,64% | 1,69% |
| 2014 | 6,04% | 1,59% |
| 2013 | 5,52% | 0,66% |
| 2012 | 5,56% | 0,70% |
| 2011 | 5,35% | 2,99% |
Patrimoine
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Frais
Société de gestion
AESTIAM
9 rue de Téhéran
75008 - Paris
Questions / Réponses
Lancée en 1968 et investie en immobilier d’entreprise, la SCPI le Patrimoine Foncier compte parmi les plus anciennes SCPI du marché. Ancré dans la modernité grâce au dynamisme de la gestion, son patrimoine a été renouvelé autour d’immeubles situés à Paris et sa région et dans une moindre mesure les grandes métropoles en province. Le portefeuille privilégie les bureaux mais il compte aussi des actifs commerciaux afin d’optimiser le couple rendement-risque.Plus d'informations
Non, le gestionnaire d’une SCPI n’apporte aucune garantie en capital. L’investisseur peut subir, dans un cas extrême, une perte en capital à l’échéance et en cours de vie, et ne pas percevoir de revenus. Cependant cette absence de garantie, tant sur le capital que sur les revenus peut être atténuée par la diversification immobilière et locative du portefeuille de la SCPI.
Les SCPI sont transparentes fiscalement, ce qui signifie qu’elles ne modifient pas le régime fiscal propre de chaque associé. Les revenus distribués par les SCPI seront soumis au régime des revenus fonciers. En cas de cession d’un immeuble par le gestionnaire de la SCPI, avec plus-value, le régime fiscal des plus-values s’applique au porteur de part. Cependant, l’impôt est prélevé directement par la société de gestion de la SCPI. Depuis le 1er janvier 2018, la détention de part de SCPI rentre dans le calcul de l’IFI (Impôt sur la fortune immobilière).
Le fait de passer par une société de gestion évite de surpayer votre bien immobilier et ces frais seront toujours inférieurs aux frais soumis dans l’immobilier en direct (frais de notaire, frais d’hypothèque, frais de dossier).
(*) Prix moyen annuel à partir de 2012, prix au 31/12 les années précédentes.
(**) A compter du 1er juillet 2012, le ''Rendement'' est remplacé par le ''Taux de Distribution sur Valeur de Marché (DVM)'' qui est la division (i) du dividende brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) (ii) par le prix de part acquéreur moyen de l’année n. Pour 2011 et les années précédentes, les données présentées sont calculées comme suit : dividende brut avant prélèvement libératoire de l'année n divisé par le prix acquéreur au 31/12 de l'année n-1.
(***) A compter du 1er juillet 2012, la variation du prix de part est remplacée par la variation du prix moyen de part et se détermine par la division (i) de l’écart entre le prix acquéreur moyen de l’année n et le prix acquéreur moyen de l’année n-1 (ii) par le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1. Pour 2011 et les années précédentes, les données présentées sont calculées comme suit : division (i) de l’écart entre le prix acquéreur au 31/12 de l’année n et le prix acquéreur au 31/12 de l'année n-1 (ii) par le prix de part acquéreur au 31/12 de l’année n-1.
