Les modalités de financement qui n'ont pas été dévoilées pour le moment tiennent compte de la réduction du capital de Tesfran SA initialisée le 5 juillet et qui a donné lieu au versement de 13,16€ par action aux actionnaires de la société. Au total, l'acquisition de Primonial valorise la tour Adria autour de 450 M€.
Toutefois, le prix est susceptible d’être majoré en un complément de prix dans la limite d’un montant total maximal de 2% par rapport au prix initial. En parallèle, Le vendeur, Testa Inmuebles en Renta, S.A., s’est engagé à investir 75 M€ dans l’OPCI PREIM Défense 2 soit une prise de participation de 36% au capital de l'OPCI.
Conformément au règlement de l'AMF, l’OPCI PREIM Défense 2 va déposer un projet d’offre publique d’achat simplifiée suivie d’un retrait obligatoire visant les actions de Tesfran SA restant en circulation.
Tesfran SA prévoit de demander le maintien de la suspension de la cotation intervenue le 5 juillet jusqu’au dépôt de l’offre.
Avec cette opération qui porte sur 54000 m2 de bureaux loués en intégralité, l’OPCI PREIM Défense 2 se positionne de manière significative sur le marché de l’investissement immobilier français et en particulier sur celui de La Défense.
Les loyers ont atteint 30,85M€ en 2012. Ils sont adossés à un bail ferme qui prendra fin en 2021. ce qui permet , précise la société de gestion, "de bénéficier d'un revenu important et sécurisé".
Chiffres clés Primonial au 31 décembre 2012 :
1,4 milliard € d’actifs gérés, 300.000 m² de patrimoine immobilier sous gestion, 16.000 associés et 540 entreprises locataires. En 2012, les véhicules de PRIMONIAL REIM ont engagé 940 millions d’euros sur le marché immobilier.
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